集邦咨询：一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高
华尔街见闻 · 重要度 6
💡 一句话摘要
一季度存储器价格全面上涨，季度环比增幅创历史新高，芯片回暖信号强。
📌 涉及概念
存储芯片DRAMNAND闪存半导体设备芯片制造
🔍 逻辑梳理
- 1. 存储价格环比涨幅创历史新高意味着供需失衡反向逆转，芯片库存周期触底。
- 2. AI训练芯片需求旺盛拉动高端DRAM价格上行，带动产业链复苏。
- 3. 存储芯片涨价→芯片制造企业和设备商订单回暖→二季度财报预期向上修正。
⚠️ 风险点
- 1. 集邦数据滞后性风险，实际市场价格可能已部分高位，且易受库存周期反复。
- 2. 美国对华芯片出口管制加码，长期制约国内芯片产能利用率。
👁 后续追踪
- 1. 关注SK海力士、三星、美光月度ASP（均价）数据，确认涨幅持续性。
- 2. 追踪国内存储芯片厂长江存储、北京君正融资和扩产进度。